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Corporativo

驴C贸mo es una sesi贸n de asesoramiento con Finanfox?

馃 驴Quieres saber c贸mo son nuestras sesiones de asesoramiento y qu茅 trabajamos en cada fase? Te explico todos los detalles del asesoramiento de Finanfox.

Alex Caballero
Alex Caballero

may 30, 2022

Por regla general, a las personas les cuesta hablar de dinero pero vivimos en una sociedad en la que el dinero es necesario para (casi) todo. Entonces, si es la base de todo, 驴por qu茅 no gestionamos bien nuestras finanzas?

Puede ser por:

  • Falta de tiempo en buscar buenos productos.
  • No querer ir de banco en banco preguntando y comparando.
  • El tema resulta pesado鈥

No importan los motivos.

Aqu铆 lo importante es que si est谩s leyendo esto es porque, por fin, has decidido tomar el control de tus finanzas y trabajar con un asesor financiero para que te ayude en el proceso.

Y por eso quiero explicarte c贸mo son nuestras sesiones de asesoramiento financiero para que sepas qu茅 esperar de un planificador financiero.

 

馃憠 Reserva una sesi贸n gratuita

El primer paso es reservar una reuni贸n gratuita con nosotros el d铆a y la hora que mejor te venga.

Como la sesi贸n es por videollamada, podr谩s hacerla desde el lugar que quieras. Lo 煤nico que necesitas es una conexi贸n a Internet y un ordenador, m贸vil o tablet.

Antes de seguir quiero aclararte que, tanto la sesi贸n como todo el proceso, es totalmente gratuito para ti.

En Finanfox no cobramos a nuestros clientes por el servicio sino que les cobramos a las entidades financieras con las que trabajamos.

 

馃憠 Primera sesi贸n: te escuchamos

Una vez hayas reservado la sesi贸n, nos sentaremos contigo y haremos una cosa que seguramente (casi) nadie del mundo financiero hab铆a hecho antes: escucharte.

Vamos a ver contigo cu谩l es tu situaci贸n actual a nivel personal y a nivel financiero, con qu茅 entidades trabajas, qu茅 productos financieros tienes, qu茅 es lo que quieres conseguir (tus objetivos), etc.

Queremos conocerte a nivel financiero porque as铆, podremos ayudarte a hacer un plan de acci贸n personalizado acorde a tu situaci贸n y a lo que quieres conseguir.

 

馃憠 Trabajamos para ti

Una vez hecho esto, es nuestro turno.

Con toda la informaci贸n recopilada en la primera sesi贸n, analizamos el mercado en b煤squeda de los productos financieros que mejor encajan con tu perfil y tus objetivos.

Trabajamos con m谩s de 80 entidades financieras (entre aseguradoras, bancos y fintech) para asegurarnos de encontrar las mejores opciones para ti sin pillarnos los dedos con ninguna.

Una vez que ya tenemos claros cu谩les son las herramientas financieras que encajan contigo, concertamos una segunda reuni贸n para explicarte por qu茅 las hemos seleccionado y cu谩les son sus caracter铆sticas.

 

馃憠 Segunda sesi贸n: te explicamos todo

En la segunda sesi贸n ya hablamos en detalle de los productos.

Veremos los puntos fuertes, los puntos d茅biles, cu谩les son las condiciones, las comisiones, los gastos鈥

Normalmente son datos que no suelen estar muy claros porque algunas entidades los pasan por alto o porque no lo explican con claridad y con un lenguaje f谩cil de entender.

Nosotros te lo explicaremos con todo lujo de detalles para que lo comprendas perfectamente.

Una vez que te hemos explicado todo, eres t煤 quien decides.

Ves si encajan con lo que buscas, te gustan, etc. Si hay alguno que no te encaje, lo quitamos del medio y volvemos a hacer otra b煤squeda.

Aqu铆 lo importante es que entiendas los productos y que no te quedes con dudas. Puedes preguntarnos todo lo que quieras y necesites.

 

馃憠 Seguimiento continuo

Pero aqu铆 no acaba nuestro servicio porque鈥 驴de qu茅 sirve tener hoy una buena planificaci贸n financiera si no le damos seguimiento?

Nuestra vida va cambiando diariamente, semanalmente, mensualmente鈥 Porque ahora queremos comprarnos una casa, o cambiar el coche, tenemos hijos鈥

Por eso nuestra planificaci贸n tiene que ir evolucionando acorde a nuestra vida. Y por eso mismo es tan importante el seguimiento.

Nosotros hacemos un seguimiento anual. Ah铆 lo que hacemos es ver si hay alg煤n cambio en tu planificaci贸n a nivel personal y lo ajustamos.

Tambi茅n, mensualmente y semanalmente, estamos en contacto contigo avis谩ndote de nuevos productos, noticias relevantes o si hay alguna oportunidad de la que te puedas beneficiar.

Lo importante es que siempre tengas acceso a tu asesor financiero cuando lo necesites.

 

馃憠 Reserva tu sesi贸n de planificaci贸n financiera gratuita

Ya has visto c贸mo trabajamos de pe a pa, con todo lujo de detalles.

Seguramente mientras estabas leyendo te has hecho a la idea de c贸mo podr铆amos ayudarte, pero como se suele decir, la pelota ahora est谩 en tu tejado.

Si quieres que te ayudemos a ver c贸mo exprimir tus ahorros y mejorar tu planificaci贸n financiera, puedes reservar tu sesi贸n de planificaci贸n financiera gratuita en el calendario de aqu铆 abajo 馃憞

Elige el d铆a y la hora que m谩s se adapten a ti y nos sentaremos contigo para analizar tu situaci贸n financiera personal y ayudarte a sacarle el m谩ximo jugo a tus ahorros馃槉

 

Alex Caballero

CEO y la cara m谩s visible del equipo. Llevo desde 2013 ayudando a las personas a rentabilizar sus ahorros y a que tengan una mejor salud financiera.

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